6月4日，廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱柳鋼集團(tuán)）攜手上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱浦發(fā)銀行）成功發(fā)行廣西區(qū)域首單科技創(chuàng)新債券。本次債券發(fā)行規(guī)模5億元，期限3年，票面利率2.45%，吸引了多家機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)2.3倍，邊際倍數(shù)達(dá)10倍。

作為華南地區(qū)重要的鋼鐵產(chǎn)業(yè)龍頭，柳鋼集團(tuán)近年來(lái)持續(xù)加大在綠色冶金、智能制造研發(fā)等領(lǐng)域的投入，具備國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心稱號(hào)，滿足科技創(chuàng)新債券—科技型企業(yè)發(fā)行主體范圍中第一類相關(guān)條件，契合《中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)關(guān)于推出科技創(chuàng)新債券 構(gòu)建債市“科技板”的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）中“聚焦高技術(shù)制造業(yè)、強(qiáng)化科技創(chuàng)新屬性”的政策導(dǎo)向。

在獲悉中國(guó)人民銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券有關(guān)事宜的公告》（〔2025〕8號(hào)）后，柳鋼集團(tuán)與浦發(fā)銀行迅速啟動(dòng)發(fā)行籌備工作。浦發(fā)銀行組建專項(xiàng)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，依托交易商協(xié)會(huì)為科技創(chuàng)新債券開(kāi)辟的“綠色通道”，實(shí)現(xiàn)備案時(shí)間減半，充分展現(xiàn)“政策落地快、項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)”的銀企協(xié)同效能。

浦發(fā)銀行在中國(guó)人民銀行和中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)指導(dǎo)下，于5月8日集中公告承銷(xiāo)發(fā)行9單科技創(chuàng)新債券，發(fā)行主體既包括科技型企業(yè)，也涵蓋市場(chǎng)化股權(quán)投資機(jī)構(gòu)與金融機(jī)構(gòu)等。

本次債券的成功發(fā)行是浦發(fā)銀行在首批9單全國(guó)科創(chuàng)債主承銷(xiāo)基礎(chǔ)上的又一突破。同時(shí)，浦發(fā)銀行作為本期債券的投資者，積極落實(shí)基石量，為債券最終成功發(fā)行增勢(shì)賦能，通過(guò)投承聯(lián)動(dòng)助力柳鋼集團(tuán)完成廣西區(qū)域首單科技創(chuàng)新債的發(fā)行。截至目前，該行科創(chuàng)債承銷(xiāo)規(guī)模已突破50億元，市場(chǎng)份額居股份制銀行前列。

本次科技創(chuàng)新債的成功發(fā)行，開(kāi)創(chuàng)了廣西區(qū)域企業(yè)通過(guò)債市“科技板”融資的先河，為傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供“低成本、長(zhǎng)周期”資金支持，也為區(qū)域內(nèi)“專精特新”企業(yè)、科創(chuàng)板上市企業(yè)等科技企業(yè)提供了示范效應(yīng)，助力廣西構(gòu)建“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”良性循環(huán)生態(tài)。

隨著《通知》的深入實(shí)施，浦發(fā)銀行將繼續(xù)深化與科技型企業(yè)的合作，創(chuàng)新發(fā)行科技企業(yè)集合債券、長(zhǎng)期限科創(chuàng)債券等科技債券子品種，同時(shí)加大科創(chuàng)企業(yè)債券投資配置，多措并舉助力債券市場(chǎng)“科技板”建設(shè)，并通過(guò)“債券承銷(xiāo)+產(chǎn)業(yè)基金+并購(gòu)金融”聯(lián)動(dòng)模式，構(gòu)建全周期科技金融的服務(wù)體系。（陳喆）

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